monday CRM สิงคโปร์ — ระบบจัดการกระบวนการขายและบริหารจัดการลูกค้าสำหรับองค์กร

ระบบ CRM ของ Monday ในสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการตั้งค่าโดย พันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก monday.com ในสิงคโปร์ สำหรับทีมขายระดับองค์กรที่ต้องจัดการกับวงจรการขายที่ยาวนาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และบัญชีลูกค้าที่ดำเนินไปเป็นเวลาหลายปี

• ระบบท่อที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับวงจรธุรกิจระยะยาว— ข้อตกลงหลายขั้นตอนที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ทีมของคุณจะรับผิดชอบการบำรุงรักษา
• การจัดการบัญชีและข้อมูลติดต่อ— ประวัติความสัมพันธ์ครบถ้วนในบันทึกเดียว ซึ่งยังคงอยู่แม้จะมีการเปลี่ยนตัวแทน
• การติดตามและคาดการณ์ข้อตกลง— มุมมองท่อข้อตกลงที่ปรับน้ำหนักแล้ว ซึ่งผู้บริหารสามารถเชื่อถือได้ โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลแบบแมนนวลทุกสัปดาห์
• ระบบอัตโนมัติในการขาย— การแจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยนขั้นตอน, การเตือนให้ติดตามผล และการส่งต่อเพื่ออนุมัติที่ทำงานได้โดยไม่ต้องตามทวง
• การเชื่อมต่อระหว่างใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้— ข้อตกลงที่ปิดแล้วจะถูกส่งต่อไปยังระบบการเรียกเก็บเงินบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
• การย้ายข้อมูลจากระบบ CRM ที่มีอยู่— ข้อมูลติดต่อ ประวัติการทำธุรกรรม และบันทึกจะถูกย้ายมา จัดเรียงให้ตรงกัน และกำจัดข้อมูลซ้ำ

ออกแบบมาสำหรับกระบวนการขายระดับองค์กร ไม่ใช่สำหรับสเปรดชีต

การขายระดับองค์กรมักทำให้ระบบ CRM ส่วนใหญ่ทำงานไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อตกลงที่มีผู้เกี่ยวข้องหกคน กระบวนการจัดซื้อสามรอบ และวงจรการขายนานเก้าเดือน ไม่เหมาะสมกับเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการขายแบบธุรกรรม ตัวแทนขายจึงหยุดบันทึกกิจกรรม การคาดการณ์เริ่มคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และผู้บริหารต้องตัดสินใจจากข้อมูลในท่อการขายที่ไม่มีใครเชื่อถือ

monday CRM มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจำลองกระบวนการขายของคุณได้อย่างแท้จริง — ตั้งแต่ขั้นตอนที่คุณใช้จริง ๆ สนามข้อมูลที่ทีมของคุณจะกรอกจริง ๆ ไปจนถึงขั้นตอนการอนุมัติที่ทีมการเงินของคุณต้องดำเนินการก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาออกไป เราปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ แทนที่จะขอให้พนักงานขายของคุณต้องปรับใช้กระบวนการขายของใครอื่น

เกณฑ์ที่เราใช้กับทุกฟิลด์: ตัวแทนขายจะกรอกข้อมูลนี้ในวันศุกร์ตอนบ่ายหรือไม่? หากคำตอบคือไม่ ก็ต้องทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ หรือตัดออกเลย ระบบ CRM ที่มีฟิลด์ 12 ฟิลด์ที่ใช้งานได้จริง ดีกว่าระบบที่มีฟิลด์ 40 ฟิลด์แต่ครึ่งหนึ่งว่างเปล่า

การจัดการบัญชีและข้อมูลติดต่อในที่เดียว

ข้อมูลบัญชีและข้อมูลติดต่อถูกจัดเก็บไว้พร้อมกับข้อมูลการขาย ทำให้ผู้จัดการบัญชีสามารถดูประวัติทั้งหมดได้ในหน้าจอเดียว: ทุกการสนทนา ใบเสนอราคา การต่อสัญญา และปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อพนักงานขายลาออก ข้อมูลบริบทของบัญชีจะยังคงอยู่กับบัญชีนั้น แทนที่จะอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา

สำหรับบัญชีองค์กร เรื่องนี้มีความสำคัญมากกว่าที่คิด ลูกค้าหนึ่งรายอาจดำเนินธุรกรรมหลายรายการพร้อมกันในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทับซ้อนกันและกรอบเวลาการตัดสินใจที่แตกต่างกัน การรวมข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นบันทึกธุรกรรมเดียวจะทำให้ภาพรวมหายไป ส่วนการเก็บแยกไว้โดยไม่ใช้บัญชีหลักก็ทำให้ภาพรวมหายไปเช่นกัน เราจัดโครงสร้างบัญชีให้ทั้งสองมุมมองทำงานได้ — ทั้งธุรกรรมแต่ละรายการและความสัมพันธ์โดยรวม

ข้อมูลติดต่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท อิทธิพล และวันที่ถูกเข้าถึงครั้งสุดท้าย ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นช่องว่างระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ก่อนที่จะส่งผลให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

การติดตามธุรกรรม การคาดการณ์ และการอัตโนมัติของกระบวนการขาย

การคาดการณ์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลล่าสุด ดังนั้น ระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่ที่เราสร้างขึ้นจึงมีไว้เพื่อรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ต้องคอยเตือนซ้ำๆ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่จำเป็นต้องดำเนินการ ข้อตกลงที่ยังไม่ได้รับการจัดการเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะปรากฏบนกระดานตรวจสอบ งานติดตามผลจะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อขั้นตอนก้าวหน้าไป แทนที่จะต้องพึ่งพาพนักงานขายให้จำไว้

นอกจากนี้ การแสดงภาพท่องานแบบถ่วงน้ำหนักยังช่วยให้ทีมผู้บริหารสามารถอ่านการคาดการณ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องสั่งให้จัดทำรายงานรายสัปดาห์ — ซึ่งรวมถึงความน่าจะเป็นตามแต่ละขั้นตอน วันที่คาดว่าจะปิดการขาย และความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมา — โดยข้อมูลทั้งหมดถูกดึงมาจากข้อมูลแบบเรียลไทม์

กระบวนการอนุมัติอยู่ในขั้นตอนเดียวกัน ขีดจำกัดส่วนลดและเงื่อนไขที่ไม่เป็นมาตรฐานจะถูกส่งไปยังผู้อนุมัติที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งบันทึกผลการตัดสินใจไว้ในสัญญา

การเชื่อมต่อระบบ CRM กับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

เนื่องจากระบบการออกใบแจ้งหนี้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ดังนั้นเมื่อธุรกรรมถูกปิดลง ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีใครต้องพิมพ์รายการใหม่ ใบเสนอราคาจะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลธุรกรรม ได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการทางการเงินของคุณ และถูกแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ที่มีค่าเดียวกันกับที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น

สิ่งนี้ช่วยขจัดสาเหตุหลักของข้อผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งไม่ใช่ความประมาท แต่เป็นการป้อนข้อมูลซ้ำ — คือเมื่อมีผู้สร้างใบเสนอราคาใหม่ในระบบอื่น แล้วสลับจำนวนสินค้าหรือลืมใส่ส่วนลด นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าตอบรับคำสั่งซื้อจนถึงการได้รับใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงิน

ดูการตั้งค่าจากใบเสนอราคาถึงใบแจ้งหนี้เพื่อเข้าใจว่ากระบวนการนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติและการติดตามหนี้ที่เกินกำหนด

การย้ายข้อมูลจากระบบ CRM ที่มีอยู่

การย้ายข้อมูลคือจุดที่โครงการ CRM มักเกิดปัญหา ดังนั้นเราจึงถือว่ามันเป็นขั้นตอนที่แยกต่างหาก แทนที่จะเป็นเพียงขั้นตอนการโหลดข้อมูลในขั้นสุดท้าย ข้อมูลติดต่อ บัญชี ประวัติการทำธุรกรรม และบันทึกจะถูกย้ายมาโดยมีการแมปให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ — ไม่ใช่การโยนข้อมูลลงไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองที่ไม่มีใครกลับมาดูอีก

ก่อนที่จะโหลดข้อมูลใดๆ เราจะทำการกำจัดข้อมูลซ้ำก่อน ระบบ CRM ส่วนใหญ่ที่ใช้งานมาหลายปีมักเก็บข้อมูลบริษัทเดียวกันไว้ภายใต้ชื่อที่สะกดต่างกันสามแบบ และข้อมูลบุคคลเดียวกันไว้ภายใต้ที่อยู่อีเมลสองที่ การนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ต่อจะทำให้รายงานท่อการขายใหม่ของคุณผิดพลาดตั้งแต่วันแรก

เรายังตกลงกันด้วยว่าข้อมูลใดไม่ควรถูกย้ายมาด้วย เช่น ข้อตกลงที่ปิดการขายไปแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ติดต่อที่ออกจากบริษัทไปแล้ว และฟิลด์ที่ไม่มีใครใช้มาตั้งแต่ปี 2022 ควรถูกเก็บเข้าคลังข้อมูลมากกว่าที่จะนำเข้ามา

คำถามที่พบบ่อย

Q: ความแตกต่างระหว่าง monday CRM และ monday CRM Enterprise คืออะไร?
A: แพ็กเกจ Enterprise เพิ่มคุณสมบัติขั้นสูงด้านสิทธิ์การเข้าถึง การบริหารจัดการ ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายระบบ นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักของ CRM

Q: monday CRM Enterprise สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ของฉันได้หรือไม่?
A: ได้ครับ monday รองรับการผสานการทำงานแบบเนทีฟและ API ดังนั้นเราจึงสามารถเชื่อมต่อกับอีเมล ปฏิทิน และระบบธุรกิจหลักอื่นๆ ตามความต้องการได้