monday CRM Singapura — Saluran Penjualan Perusahaan & Manajemen Akun

monday CRM di Singapura, yang dikonfigurasi oleh seorang Mitra resmi monday.com di Singapura untuk tim penjualan perusahaan yang menangani siklus penjualan yang panjang, berbagai pemangku kepentingan, dan akun yang berlangsung selama bertahun-tahun.

• Pipa yang dibangun untuk siklus bisnis jangka panjang — proyek bertahap yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, yang terkait dengan ladang-ladang yang akan dikelola oleh tim Anda
• Manajemen akun dan kontak — riwayat hubungan lengkap dalam satu catatan, yang tetap utuh meskipun terjadi pergantian tenaga penjualan
• Pelacakan dan peramalan kesepakatan — tampilan pipeline yang telah disesuaikan berdasarkan bobot, yang dapat diandalkan oleh pimpinan tanpa perlu melakukan pembersihan data secara manual setiap minggu
• Otomatisasi penjualan — pemberitahuan perubahan tahap, pengingat tindak lanjut, dan alur persetujuan yang berjalan tanpa perlu mengejar-ngejar
• Integrasi penawaran dengan faktur — transaksi yang telah ditutup langsung diproses ke sistem penagihan di platform yang sama
• Migrasi dari CRM yang Anda gunakan saat ini — kontak, riwayat transaksi, dan catatan akan dipindahkan, dipetakan, dan dibersihkan dari data ganda

Dirancang untuk Alur Penjualan Perusahaan, Bukan Lembar Kerja

Penjualan korporat seringkali membuat sistem CRM kewalahan. Sebuah kesepakatan yang melibatkan enam pemangku kepentingan, tiga tahap proses pengadaan, dan siklus selama sembilan bulan tidak sesuai dengan alat yang dirancang untuk penjualan transaksional. Tenaga penjualan berhenti mencatat aktivitas mereka, perkiraan penjualan semakin menyimpang dari kenyataan, dan pimpinan mengambil keputusan berdasarkan pipeline yang tidak dipercaya oleh siapa pun.

Monday CRM cukup fleksibel untuk memodelkan bagaimana proses transaksi Anda benar-benar berjalan — tahap-tahap yang benar-benar Anda gunakan, kolom-kolom yang akan diisi oleh tim Anda, serta persetujuan yang dibutuhkan tim keuangan Anda sebelum penawaran harga dikirimkan. Kami menyesuaikannya dengan proses penjualan Anda, bukan meminta perwakilan penjualan Anda untuk mengikuti proses orang lain.

Kriteria yang kami terapkan pada setiap kolom: apakah seorang tenaga penjualan akan mengisi kolom ini pada Jumat sore? Jika jawabannya tidak, maka kolom tersebut akan diotomatisasi atau dihapus. Sistem CRM dengan dua belas kolom yang dapat diandalkan lebih baik daripada yang memiliki empat puluh kolom yang setengahnya kosong.

Pengelolaan Akun dan Kontak dalam Satu Tempat

Catatan akun dan kontak disimpan bersamaan dengan transaksi, sehingga manajer akun dapat melihat riwayat lengkapnya dalam satu tampilan: setiap percakapan, penawaran harga, perpanjangan, dan masalah yang masih tertunda. Ketika seorang perwakilan keluar, konteks akun tetap tersimpan pada akun tersebut, bukan di kotak masuknya.

Bagi akun perusahaan, hal ini lebih penting daripada yang terdengar. Seorang klien dapat menjalankan beberapa transaksi sekaligus di berbagai unit bisnis, dengan pemangku kepentingan yang tumpang tindih dan jadwal pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Menggabungkan semuanya menjadi satu catatan transaksi akan membuat gambaran besarnya hilang; sebaliknya, memisahkannya tanpa akun induk juga akan membuat gambaran besarnya hilang. Kami menyusun struktur akun sedemikian rupa sehingga kedua perspektif tersebut dapat berfungsi—baik perspektif transaksi individu maupun hubungan secara keseluruhan.

Catatan kontak memuat informasi mengenai peran, pengaruh, dan tanggal terakhir dihubungi; hal inilah yang memungkinkan Anda mengidentifikasi kesenjangan di kalangan pemangku kepentingan sebelum hal tersebut membuat Anda kehilangan kesepakatan.

Pelacakan Kesepakatan, Perkiraan, dan Otomatisasi Penjualan

Peramalan hanya akan efektif jika data dasarnya selalu terkini, sehingga sebagian besar sistem otomatisasi yang kami kembangkan dirancang untuk memastikan hal itu tanpa perlu terus-menerus mengingatkan. Perubahan tahap akan memicu pemberitahuan kepada pihak yang perlu mengambil tindakan. Kesepakatan yang tidak ditindaklanjuti melampaui batas waktu tertentu akan muncul di papan tinjauan. Tugas tindak lanjut akan dibuat secara otomatis saat suatu tahap berlanjut, alih-alih mengandalkan ingatan perwakilan penjualan.

Selain itu, tampilan alur kerja tertimbang memberikan para pimpinan perkiraan yang dapat mereka baca secara langsung tanpa perlu meminta laporan mingguan — probabilitas per tahap, tanggal penutupan yang diperkirakan, dan pergerakan sejak periode sebelumnya, semuanya diambil dari data real-time.

Proses alur persetujuan berada dalam alur yang sama. Batas diskon dan ketentuan di luar standar secara otomatis diteruskan ke pemberi persetujuan yang tepat, dengan keputusan tersebut dicatat dalam transaksi.

Menghubungkan CRM dengan Penawaran dan Faktur

Karena sistem penagihan berada di platform yang sama, kesepakatan yang telah ditutup secara otomatis berubah menjadi faktur yang terkirim tanpa perlu ada yang mengetik ulang rincian baris. Penawaran harga dibuat berdasarkan data kesepakatan, disetujui melalui proses keuangan Anda, dan diubah menjadi faktur yang memuat nilai-nilai yang sama persis seperti yang ada sejak awal.

Hal itu menghilangkan sumber kesalahan penagihan yang paling umum, yang bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan oleh proses penginputan ulang—yaitu ketika seseorang membuat ulang penawaran harga di sistem kedua dan secara tidak sengaja salah mencatat jumlah atau lupa memasukkan diskon. Hal ini juga mempersingkat jeda waktu antara saat klien menyetujui penawaran dan saat klien menerima tagihan yang harus dibayar.

Lihat pengaturan "dari penawaran hingga faktur " untuk mengetahui bagaimana alur tersebut dibuat, termasuk langkah-langkah persetujuan dan penagihan atas tagihan yang telah jatuh tempo.

Migrasi dari CRM yang Sudah Ada

Migrasi adalah tahap di mana proyek CRM biasanya menemui kendala, sehingga kami menganggapnya sebagai fase tersendiri, bukan sekadar langkah pemuatan data di akhir proses. Data kontak, akun, riwayat transaksi, dan catatan dipindahkan dengan pemetaan yang sesuai ke struktur baru—bukan sekadar disimpan di kolom khusus yang tak akan pernah dilihat lagi oleh siapa pun.

Sebelum data apa pun dimuat, kami melakukan deduplikasi. Sebagian besar sistem CRM yang telah beroperasi selama beberapa tahun menyimpan data perusahaan yang sama dengan tiga ejaan berbeda dan data orang yang sama dengan dua alamat email. Jika data tersebut dibiarkan begitu saja, laporan pipeline baru Anda pasti akan salah sejak hari pertama.

Kami juga sepakat mengenai hal-hal yang tidak perlu dipindahkan. Kesepakatan yang telah ditutup bertahun-tahun lalu, kontak yang sudah tidak aktif, dan kolom yang tidak pernah digunakan sejak tahun 2022 sebaiknya diarsipkan daripada diimpor.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

T: Apa perbedaan antara monday CRM dan monday CRM Enterprise?
J: Paket Enterprise menambahkan fitur izin tingkat lanjut, tata kelola, keamanan, dan skalabilitas di atas kemampuan inti CRM.

T: Apakah monday CRM Enterprise dapat diintegrasikan dengan alat-alat yang sudah saya miliki?
J: Ya. monday mendukung integrasi bawaan dan API sehingga kami dapat menghubungkannya dengan email, kalender, dan sistem bisnis inti lainnya sesuai kebutuhan.