CRM Isnin di Singapura, dikonfigurasikan oleh rakan kongsi monday.com yang diperakui di Singapura untuk pasukan jualan perusahaan yang menguruskan kitaran panjang, pelbagai pihak berkepentingan dan akaun yang merangkumi tahun-tahun.

• Saluran paip yang dibina untuk kitaran perusahaan yang panjang — pelbagai peringkat, pelbagai pihak berkepentingan berurusan dengan bidang yang akan diselenggara oleh pasukan anda
• Pengurusan akaun dan hubungan — sejarah perhubungan penuh pada satu rekod, pertukaran wakil yang berterusan
• Penjejakan dan ramalan urus niaga — pandangan saluran paip berwajaran yang boleh diandalkan oleh kepimpinan tanpa semakan mingguan manual
• Automasi jualan — amaran perubahan peringkat, peringatan susulan dan penghalaan kelulusan yang berjalan tanpa perlu mengejar
• Sambungan sebut harga ke invois — transaksi yang telah ditutup mengalir ke dalam pengebilan pada platform yang sama
• Migrasi daripada CRM sedia ada anda — kenalan, sejarah urusan dan nota yang dibawa, dipetakan dan dinyahduplikasi

Dibina untuk Saluran Jualan Perusahaan, Bukan Hamparan

Jualan perusahaan memecahkan kebanyakan CRM. Perjanjian dengan enam pihak berkepentingan, tiga pusingan perolehan dan kitaran sembilan bulan tidak sesuai dengan alat yang direka untuk jualan transaksi. Wakil berhenti mencatat aktiviti, ramalan melayang dari realiti dan kepimpinan membuat keputusan mengenai saluran paip yang tidak dipercayai oleh sesiapa.

CRM Isnin cukup fleksibel untuk memodelkan bagaimana tawaran anda benar-benar berkembang - peringkat-peringkatnya anda yang sebenarnya digunakan, ruangan yang akan diisi oleh pasukan anda dan kelulusan yang diperlukan oleh pasukan kewangan anda sebelum sebut harga dikeluarkan. Kami mengkonfigurasinya berdasarkan proses jualan anda dan bukannya meminta wakil anda untuk menerima pakai orang lain.

Ujian yang kami gunakan untuk setiap medan: adakah wakil akan mengisi ini pada petang Jumaat? Jika jawapannya tidak, ia sama ada akan diautomasikan atau ia akan dikeluarkan. CRM dengan dua belas medan yang boleh dipercayai mengatasi satu dengan empat puluh medan yang separuh kosong.

Pengurusan Akaun dan Kenalan di Satu Tempat

Rekod akaun dan hubungan diletakkan bersama-sama dengan tawaran, jadi pengurus akaun melihat sejarah penuh dalam satu paparan: setiap perbualan, sebut harga, pembaharuan dan isu terbuka. Apabila wakil meninggalkan syarikat, konteks akaun kekal dengan akaun tersebut dan bukannya dalam peti masuk mereka.

Bagi akaun perusahaan, ini lebih penting daripada yang disangka. Seorang pelanggan tunggal boleh menjalankan beberapa urusan sekaligus merentasi unit perniagaan yang berbeza, dengan pihak berkepentingan yang bertindih dan garis masa keputusan yang berbeza. Meratakannya ke dalam satu rekod urusan akan menghilangkan gambaran; memisahkannya tanpa akaun induk juga akan menghilangkannya. Kami menstrukturkan akaun supaya kedua-dua pandangan berfungsi - urusan individu dan hubungan keseluruhan.

Rekod hubungan mengandungi peranan, pengaruh dan tarikh terakhir disentuh, yang menjadikan jurang pihak berkepentingan kelihatan sebelum ia berlaku. anda satu perjanjian.

Penjejakan Urus Niaga, Ramalan dan Automasi Jualan

Ramalan hanya berfungsi jika data asas adalah terkini, jadi kebanyakan automasi yang kita bina wujud untuk mengekalkannya tanpa mengganggu. Perubahan peringkat mencetuskan amaran kepada orang yang perlu bertindak. Tawaran yang tidak disentuh melepasi permukaan ambang pada papan semakan. Tugasan susulan dijana dengan sendirinya apabila peringkat mara dan bukannya bergantung pada wakil untuk mengingati.

Selain itu, pandangan saluran paip berwajaran memberikan kepimpinan ramalan yang boleh mereka baca secara langsung dan bukannya menugaskan semakan mingguan - kebarangkalian mengikut peringkat, tarikh tutup yang dijangkakan dan pergerakan sejak tempoh lalu, semuanya diambil daripada rekod langsung.

Penghalaan kelulusan berada dalam aliran yang sama. Ambang diskaun dan terma bukan standard akan diberikan kepada pelulus yang betul secara automatik, dengan keputusan direkodkan pada perjanjian tersebut.

Menghubungkan CRM kepada Sebut Harga dan Invois

Oleh kerana pengebilan berada di platform yang sama, transaksi yang ditutup menjadi invois yang dihantar tanpa sesiapa menaip semula item baris. Sebut harga dijana daripada data transaksi, diluluskan melalui proses kewangan anda dan ditukar kepada invois yang mempunyai nilai yang sama seperti sebelumnya.

Itu menghapuskan punca ralat pengebilan yang paling biasa, yang bukan kecuaian tetapi kemasukan semula - seseorang membina semula sebut harga dalam sistem kedua dan menukar kuantiti atau menggugurkan diskaun. Ia juga memampatkan kelewatan antara pelanggan yang berkata ya dan menerima sesuatu untuk dibayar.

Lihat persediaan sebut harga-ke-invois untuk cara aliran tersebut dibina, termasuk langkah kelulusan dan pengejaran tertunggak.

Berhijrah daripada CRM Sedia Ada Anda

Migrasi biasanya menjadi punca kegagalan projek CRM, jadi kami menganggapnya sebagai fasa tersendiri dan bukannya langkah pemuatan data pada akhirnya. Kenalan, akaun, sejarah transaksi dan nota dipetakan ke struktur baharu - tidak dibuang ke dalam medan tersuai yang tidak dilihat oleh sesiapa lagi.

Sebelum apa-apa dimuatkan, kami akan menyahduplikasi. Kebanyakan CRM yang telah berjalan selama beberapa tahun akan meletakkan syarikat yang sama di bawah tiga ejaan dan orang yang sama di dua alamat e-mel. Membawa perkara itu ke hadapan menjamin laporan saluran paip baharu anda salah pada hari pertama.

Kami juga bersetuju dengan apa yang tidak berhijrah. Tawaran yang telah ditutup bertahun-tahun yang lalu, kenalan yang telah pergi, dan medan yang tidak digunakan oleh sesiapa sejak 2022 lebih baik diarkibkan daripada diimport.

Soalan Lazim

S: Apakah perbezaan antara CRM Isnin dan CRM Perusahaan Isnin?
A: Pelan perusahaan menambah keizinan, tadbir urus, keselamatan dan ciri skala lanjutan di atas keupayaan CRM teras.

S: Bolehkah CRM Enterprise Isnin disepadukan dengan alatan sedia ada saya?
J: Ya. Isnin menyokong integrasi dan API asli supaya kami boleh bersambung ke e-mel, kalendar dan sistem perniagaan teras lain mengikut keperluan.