Sediakan invois monday.com di Singapura untuk mendapatkan sebut harga, menjejaki pembayaran dan mengautomasikan pengebilan terus daripada saluran CRM tempat tawaran anda sedia ada. Dikonfigurasikan oleh rakan kongsi monday.com yang diperakui di Singapura.

• Sebut harga dijana daripada data tawaran CRM — item baris, harga dan butiran pelanggan yang diambil terus daripada saluran paip
• Penghalaan kelulusan sebelum apa-apa dihantar — pengesahan kewangan terbina dalam aliran, bukan dikejar melalui e-mel
• Status pembayaran di papan — dihantar, sebahagiannya dibayar, tertunggak dan diselesaikan dapat dilihat oleh jualan dan kewangan sekaligus
• Peringatan lewat automatik — susulan yang semakin meningkat yang berjalan mengikut jadual tanpa seseorang mengingati
• Automasi pengebilan untuk kerja berulang — langganan dan langganan yang dikumpul pada satu kitaran
• Bersambung dengan perisian perakaunan anda — diletakkan di sebelah buku sedia ada anda dan bukannya menggantikannya

Daripada Tawaran Tertutup kepada Invois Dihantar Tanpa Menaip Semula

Jurang antara "urus niaga yang dimenangi" dan "invois dihantar" adalah di mana pendapatan bocor secara senyap-senyap. Seseorang mengeksport urusan niaga, membina semula item baris dalam sistem lain, salah taip kuantiti dan seminggu berlalu sebelum pelanggan melihat apa-apa. Darabkan jumlah itu merentasi suku tahun dan kos diukur dalam modal kerja.

Menutup jurang itu bermakna sebut harga yang dijana daripada data urus niaga, invois yang dibangkitkan daripada sebut harga yang diluluskan dan status pembayaran boleh dilihat pada papan yang sama yang telah dibuka oleh pasukan jualan anda. Tiada pengetikan semula, tiada penjejakan hamparan berasingan yang telah membayar.

Kesan sampingan yang patut dinamakan: jualan berhenti bertanya kepada pihak kewangan sama ada invois telah dikeluarkan, dan pihak kewangan berhenti bertanya kepada pihak jualan apa yang sebenarnya telah dipersetujui. Kedua-duanya melihat rekod yang sama.

Menjana Sebut Harga Secara Terus daripada Saluran CRM Anda

Sebut harga menarik item baris, harga, kuantiti dan butiran pelanggan terus daripada tawaran, menggunakan templat yang telah dikenali oleh pelanggan anda. Wakil memilih apa yang disertakan; semua yang lain akan diisi.

Kelulusan berada di dalam aliran dan bukannya di sebelahnya. Sebut harga standard boleh dihantar serta-merta, manakala apa-apa sahaja yang melepasi ambang diskaun atau membawa terma bukan standard akan dihantar kepada pelulus yang betul terlebih dahulu, dengan keputusan direkodkan terhadap perjanjian tersebut. Tiada rantaian e-mel berasingan dan tiada sebut harga yang sampai kepada pelanggan sebelum kewangan melihatnya.

Ini mengandaikan tawaran anda sudah berada dalam saluran paip CRM Isnin . Jika belum, di situlah perlu bermula; aliran invois dibaca daripada data tawaran, jadi saluran paip didahulukan.

 Mengesan Pembayaran dan Mengejar Invois Tertunggak

Setiap invois mempunyai status yang boleh dilihat: dihantar, dibayar sebahagiannya, tertunggak atau diselesaikan. Jualan dan kewangan melihat papan yang sama, yang mengalih keluar persoalan berulang sama ada akaun selamat untuk terus disiarkan.

Larian mengejar yang tertunggak mengikut jadual anda ditetapkan. Peringatan pada hari ketujuh, yang lebih tegas pada hari ke-14, amaran dalaman kepada pemilik akaun pada hari ke-30 - urutan tersebut akan meningkat tanpa sesiapa yang menyimpan senarai pengejaran. Pengurus akaun akan mendapat makluman terlebih dahulu sebelum pelanggan, jadi pertikaian yang tulen tidak akan bertukar menjadi e-mel penyangkalan automatik.

Pandangan yang semakin tua menunjukkan apa yang cemerlang mengikut pelanggan dan mengikut kurungan, yang biasanya merupakan perkara pertama yang diminta oleh sesiapa sahaja pada akhir bulan.

Automasi Pengebilan Yang Beroperasi Sendiri

Kerja berulang merupakan tempat pengebilan manual paling banyak menelan belanja masa dan paling banyak menyebabkan kesilapan. Perjanjian pengekalan, langganan dan sokongan boleh dibangkitkan secara kitaran, dengan nilai yang betul dan tempoh yang betul, tanpa seseorang membinanya semula setiap bulan.

Pengebilan pencapaian juga berfungsi dengan cara yang sama. Apabila fasa projek ditanda selesai pada papan penghantaran, invois untuk fasa tersebut akan dicetuskan yang juga bermaksud pengurus projek berhenti menghantar notis penyiapan kepada pihak kewangan.

Automasi hanya membantu jika ia kelihatan, jadi setiap invois automatik muncul sebagai draf atau tindakan yang direkodkan dan bukannya dihantar secara senyap. anda kekalkan pusat pemeriksaan manusia di mana sahaja jumlahnya berubah-ubah.

Bekerja Dengan Alat Perakaunan Sedia Ada Anda

Ini bersempena dengan perisian perakaunan anda sudah guna dan bukannya menggantikannya. monday.com mengendalikan keterlihatan sebut harga hingga pembayaran — apa yang telah dipersetujui, apa yang telah dihantar, apa yang belum dijelaskan — sementara sistem perakaunan anda kekal sebagai buku rekod untuk pelaporan berkanun dan penyelarasan.

Bahagian itu penting untuk perniagaan Singapura, kerana buku akaun anda perlu disimpan di tempat yang dijangkakan oleh akauntan dan juruaudit anda. Kami menyegerakkan medan yang perlu dipadankan dan membiarkan yang lain.